"Мираторг" разместил облигации на 5 млрд рублей с переподпиской в 2,5 раза
Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" с прогнозом "стабильный" и присвоило предварительный рейтинг "B" выпуску облигаций. Подтверждение рейтингов отражает сильные позиции "Мираторга" на рынке и в том числе ожидания рейтингового агентства, что возможности компании по доступу к долговому финансированию будут достаточными.
"Мираторг" планирует направить средства в рамках размещения облигаций на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании в целях увеличения доли долгосрочных средств.
"Успешное размещение облигаций подтвердило статус "Мираторга" как надёжного заёмщика. Инвесторы оценили устойчивое развитие компании и стабильный рост ключевых операционных показателей, а также эффективное управление издержками и повышение эффективности основных производственных дивизионов", - сказал вице-президент АПХ "Мираторг" Вадим Котенко.
Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и "ФК Открытие" - отмечают впечатляющий спрос, в сделке приняли участие более 40 инвесторов, а также высокую инвестиционную привлекательность и профессионализм команды АПХ "Мираторг".
Комментарии