ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АПХ "Мираторг", крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объёму выручки сообщает, что успешно разместил пятилетние облигации объёмом 5 млрд рублей на фоне сильного спроса со стороны институциональных инвесторов - книга заявок в ходе размещения превысила 12,5 млрд рублей.

Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" с прогнозом "стабильный" и присвоило предварительный рейтинг "B" выпуску облигаций. Подтверждение рейтингов отражает сильные позиции "Мираторга" на рынке и в том числе ожидания рейтингового агентства, что возможности компании по доступу к долговому финансированию будут достаточными.

"Мираторг" планирует направить средства в рамках размещения облигаций на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании в целях увеличения доли долгосрочных средств.

"Успешное размещение облигаций подтвердило статус "Мираторга" как надёжного заёмщика. Инвесторы оценили устойчивое развитие компании и стабильный рост ключевых операционных показателей, а также эффективное управление издержками и повышение эффективности основных производственных дивизионов", - сказал вице-президент АПХ "Мираторг" Вадим Котенко.

Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и "ФК Открытие" - отмечают впечатляющий спрос, в сделке приняли участие более 40 инвесторов, а также высокую инвестиционную привлекательность и профессионализм команды АПХ "Мираторг".