Исследование: рынок кредитных карт сократился на 1,1% во 2 квартале 2016 г.
Исследование основано на данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).
Во втором квартале рынок кредитных карт продолжил сокращение: падение составило 1,1% или 11,7 млрд руб. в абсолютном выражении. Объём рынка составил 1,02 трлн рублей. Больше всего рынок сократился в апреле (на 10,7 млрд руб.), при этом в мае рынок показал небольшой рост на 2,7 млрд руб., который был нивелирован падением в июне на 3,7 млрд руб.
При этом, по данным Банка России, портфель кредитов физическим лицам вырос во втором квартале на 0,2% до 10,6 трлн рублей. Таким образом, рост других сегментов потребительского кредитования смог во втором квартале перекрыть падение рынка кредитных карт.
Для рынка кредитных карт по-прежнему характерна высокая концентрация. Совокупная доля пяти крупнейших банков (Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ-24, Альфа-Банк и Банк Русский Стандарт) увеличилась на 0,8 п. п. до 71,9% (71,1% в первом квартале 2016 г.). При этом рост показали только участники топ-3: Сбербанк (0,5 п. п.), Тинькофф Банк (0,7 п. п.) и ВТБ-24 (0,1 п. п.). Альфа-Банк сумел сохранить свою долю в 7,2%, в то время как Банк Русский Стандарт потерял 0,6% рынка. Совокупная доля топ-10 банков выросла на 0,6 п. п. и составила 83,5%. Доля двадцати крупнейших банков выросла на 0,5 п. п. до рекордного в 2016 г. уровня и составила 94,3%.
Основные игроки рынка продемонстрировали следующую динамику портфелей кредитных карт:
Лидер рейтинга, Сбербанк, показал незначительно увеличение портфеля кредитных карт на 0,04% до 418,2 млрд руб., доля Сбербанка увеличилась до 41,1% (в первом квартале - 40,6%).
Тинькофф Банк стал лидером по абсолютному объёму прироста: во втором квартале портфель увеличился на 5,8 млрд руб. до 95,6 млрд руб., что укрепило позиции банка как второго крупнейшего игрока в сегменте кредитных карт с долей рынка 9,4% (8,7% в первом квартале). В относительном выражении рост составил 6,4%, что является вторым результатом.
Портфель ВТБ-24 вырос на 0,5 млрд руб. до 81,4 млрд руб., что соответствует доле рынка в 8,0% (в первом квартале - 7,9%).
Объём портфеля Альфа-Банка остался без изменений по сравнению с первым кварталом на уровне 73,6 млрд руб., что позволило банку сохранить четвёртое место по объёму доли рынка, которая тоже осталась неизменной на уровне 7,2%.
Портфель Банка Русский Стандарт продолжил сокращаться: во втором квартале падение составило 6,7 млрд руб. в абсолютном выражении и 9,7% в относительном. Несмотря на падение доли, банк сохранил пятое место по доле рынка в 6,1% (в первом квартале - 6,1%).
Банк Восточный стал лидером по относительному приросту - рост его портфеля составил 12,7% или 3,6 млрд руб. в абсолютном выражении, что позволило ему обойти ОТП Банк и занять 6 место в топ-10 с долей рынка в 3,1% (в первом квартале - 2,8%).
Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал динамику портфеля: "Данное исследование показывает, что мы продолжаем укреплять свои позиции в сегменте кредитных карт, несмотря на непростую ситуацию на рынке. Мы увидели первые признаки улучшение ситуации летом прошлого года. Качество входящего потока клиентов постепенно улучшилось, в результате чего у нас повысился уровень одобрения кредитных заявок: если в конце 2014 г. мы одобряли не более 15% входящих заявок, то с конца прошлого года этот уровень составляет около 25%. При этом стоимость риска продолжает снижаться. Это позволяет нам говорить о том, что дно кризиса пройдено. Мы прогнозируем рост нашего портфеля на уровне 15-20% по итогам этого года при сохранении позитивной динамики его качества".
Комментарии