Сбербанк отчитался за 2 квартал 2017 года, показав чистую прибыль в размере 185,6 млрд. руб.
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Во 2 квартале 2017 высокий показатель рентабельности капитала на уровне 24,8% стал результатом благоприятных трендов, включая ускорение роста кредитного портфеля, устойчивость маржи, рост комиссионных доходов и повышение эффективности. Это позволило увеличить прибыль на обыкновенную акцию на 33,5% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат 2-го квартала 2017 обеспечивает адекватный уровень капитала для дальнейшего роста, даже с учетом выплаты существенных дивидендов и предстоящих регуляторных изменений, которые повлияют на уровни достаточности капитала.”
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2017:
· Чистая прибыль составила 185,6 млрд. руб.;
· Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., рост на 26,3% по сравнению со 2 кварталом прошлого года;
· Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,8%, по сравнению с 22,8% во 2 квартале 2016 года;
· Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% за квартал до 19,0 трлн. руб., включая рост кредитов корпоративным клиентам на 5,4% до 13,8 трлн. руб. и кредитов физическим лицам – на 3,1% до 5,2 трлн. руб;
· Операционные расходы Группы сократились на 4,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года;
· Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33,5% по сравнению с 38,5% во 2 квартале 2016 года;
· Во 2 квартале Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.; размер собственных средств Группы снизился за квартал, и коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I составил 12,7%, а достаточность общего капитала –16,0%.
Обзор основных показателей
В млрд. руб., если не указано иное |
2 кв. 2017 |
1 кв. 2017 |
2 кв. 2016 |
2 кв.17/ 1 кв.17 % изм. |
2 кв.17/ 2 кв.16 % изм. |
6 мес. 2017 |
6 мес. 2016 |
6 мес.17/ 6 мес.16 % изм. |
|||||||||||||||||||
Чистые процентные доходы |
357,6 |
336,6 |
339,3 |
6,2% |
5,4% |
694,2 |
664,8 |
4,4% |
|||||||||||||||||||
Чистые комиссионные доходы |
94,9 |
80,4 |
85,9 |
18,0% |
10,5% |
175,3 |
163,1 |
7,5% |
|||||||||||||||||||
Прочие непроцентные доходы / (расходы) |
28,9 |
5,5 |
17,6 |
425,5% |
64,2% |
34,4 |
(7,5) |
н.д. |
|||||||||||||||||||
Доходы всего |
481,4 |
422,5 |
442,8 |
13,9% |
8,7% |
903,9 |
820,4 |
10,2% |
|||||||||||||||||||
Чистый расход от создания резерва под обесценение долговых финансовых активов |
(89,1) |
(67,3) |
(96,5) |
32,4% |
(7,7%) |
(156,4) |
(180,4) |
(13,3%) |
|||||||||||||||||||
Операционные расходы |
(161,2) |
(147,3) |
(168,8) |
9,4% |
(4,5%) |
(308,5) |
(312,6) |
(1,3%) |
|||||||||||||||||||
Чистая прибыль |
185,6 |
166,6 |
145,4 |
11,4% |
27,6% |
352,2 |
263,1 |
33,9% |
|||||||||||||||||||
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. |
8,36 |
7,79 |
6,62 |
7,3% |
26,3% |
16,15 |
12,10 |
33,5% |
|||||||||||||||||||
Совокупный доход за период |
217,7 |
138,2 |
149,3 |
57,5% |
45,8% |
355,9 |
273,8 |
30,0% |
|||||||||||||||||||
Балансовая стоимость на акцию*, руб. |
134,6 |
131,0 |
115,3 |
2,7% |
16,7% |
134,6 |
115,3 |
16,7% |
|||||||||||||||||||
Основные финансовые коэффициенты |
|||||||||||||||||||||||||||
Рентабельность капитала |
24,8% |
23,1% |
22,8% |
|
|
23,9% |
21,1% |
|
|||||||||||||||||||
Рентабельность активов |
2,9% |
2,7% |
2,2% |
|
|
2,8% |
2,0% |
|
|||||||||||||||||||
Чистая процентная маржа |
6,0% |
5,8% |
5,6% |
|
|
5,9% |
5,5% |
|
|||||||||||||||||||
Стоимость риска |
191 б.п. |
146 б.п. |
202 б.п. |
|
|
169 б.п. |
186 б.п. |
|
|||||||||||||||||||
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов |
33,5% |
34,7% |
38,5% |
|
|
34,0% |
37,7% |
|
|||||||||||||||||||
* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2017 составили 357,6 млрд. руб., прибавив 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (снижение на 3,9% до 576,4 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 15,9% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 218,8 млрд. руб.;
- Стоимость пассивов снизилась на 20 базисных пунктов до 4,2% во 2 квартале 2017 относительно 1 квартала 2017, за счет снижения стоимости срочных депозитов физическим лицам на 30 базисных пунктов до 5,3%, в то время как доходность работающих активов не изменилась за квартал, оставшись на уровне 9,7%, несмотря на снижение процентных ставок.
Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал составил 94,9 млрд. руб., увеличившись на 10,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года. Основными факторами роста стали операции с банковскими картами, доходы от которых выросли на 24,1% во 2 квартале 2017 по сравнению со 2 кварталом 2016 года.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2017 составили 88,8 млрд. руб. в сравнении с 98,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 191 базисного пункта против 202 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 229 базисных пунктов;
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 90 базисных пунктов.
Операционные расходы Группы во 2 квартале 2017 года сократились на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года до 161,2 млрд. руб. Сокращение основных расходов наблюдалось по большинству ключевых статей, включая административные расходы, расходы по операционной аренде, расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств, в то время как расходы на содержание персонала увеличились только на 0,5% во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года.
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное |
30/06/17 |
31/03/17 |
31/12/16 |
6 мес.17/ 3 мес. 17 % изм. |
6 мес. 17/ 12 мес. 16 % изм. |
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение): |
19 030,7 |
18 168,0 |
18 664,7 |
4,7% |
2,0% |
Кредиты юридическим лицам |
13 827,3 |
13 122,4 |
13 633,0 |
5,4% |
1,4% |
Кредиты физическим лицам |
5 203,4 |
5 045,6 |
5 031,7 |
3,1% |
3,4% |
Реструктурированные кредиты |
1 286,0 |
1 230,4 |
1 209,1 |
4,5% |
6,4% |
Портфель ценных бумаг |
3 124,1 |
2 737,5 |
2 717,5 |
14,1% |
15,0% |
Всего активов |
25 754,7 |
24 655,4 |
25 368,5 |
4,5% |
1,5% |
Средства клиентов всего: |
18 914,1 |
18 043,0 |
18 684,8 |
4,8% |
1,2% |
Средства физических лиц |
12 816,5 |
12 325,4 |
12 449,6 |
4,0% |
2,9% |
Средства корпоративных клиентов |
6 097,6 |
5 717,6 |
6 235,2 |
6,6% |
(2,2%) |
Основные финансовые коэффициенты |
|
|
|||
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов |
91,0% |
90,9% |
90,6% |
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
4,6% |
4,7% |
4,4% |
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам |
160% |
157% |
157% |
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле |
6,8% |
6,8% |
6,5% |
|
|
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты |
77,1% |
75,3% |
74,6% |
|
|
Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% до 19,0 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Рост портфеля произошел как за счет увеличения кредитов корпоративным клиентам (на 5,4% во 2 квартале) на фоне роста спроса и эффекта от переоценки валютной составляющей портфеля, так и спроса на кредиты со стороны физических лиц (портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 3,9%, а рост ипотечных кредитов составил за квартал 2,3%).
Средства клиентов показали рост на 4,8% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала за счет притока средств как юридических, так и физических лиц (рост на 6,6% и 4,0%, соответственно, за квартал).
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 4,6% во 2 квартале 2017 по сравнению с 4,7% в 1 квартале 2017 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов повысился за квартал до 160%.
Доля портфеля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле осталась без изменений за квартал на уровне 6,8%; увеличение остатка реструктурированных ссуд на балансе объясняется, главным образом, эффектом ослабления рубля. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов достиг 77,1% во 2 квартале 2017, по сравнению с 75,3% в 1 квартале 2017.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
Согласно Базель I млрд. руб., если не указано иное |
30/06/17 |
31/03/17 |
31/12/16 |
6 мес.17/ 3 мес. 17 % изм. |
6 мес. 17/ 12 мес. 16 % изм. |
|||
Капитал 1-го уровня |
2 959,1 |
2 903,2 |
2 732,7 |
1,9% |
8,3% |
|||
Общий капитал |
3 734,7 |
3 635,5 |
3 499,7 |
2,7% |
6,7% |
|||
Активы, взвешенные с учетом риска |
23 344,9 |
21 926,6 |
22 268,2 |
6,5% |
4,8% |
|||
Собственные средства |
3 040,4 |
2 958,9 |
2 821,6 |
2,8% |
7,8% |
|||
Коэффициенты достаточности капитала |
|
|
||||||
Коэффициент достаточности основного капитала |
12,7% |
13,2% |
12,3% |
|
|
|||
Коэффициент достаточности общего капитала |
16,0% |
16,6% |
15,7% |
|
|
|||
Общий капитал Группы вырос на 2,7% до 3,7 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года относительно предыдущего квартала преимущественно за счет нераспределенной прибыли. Во 2 квартале 2017 года Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.
Активы Группы, взвешенные с учётом риска, выросли на 6,5% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала и составили 23,3 млрд. руб., за счет роста спроса на кредиты и ослабление курса рубля. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 50 базисных пунктов во втором квартале 2017 года до 12,7%. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 60 базисных пунктов во 2 квартале 2017 года до 16,0%.
Комментарии