ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний "Совкомфлот" завершила серию сделок по привлечению долгового капитала. В результате этих сделок за три летних месяца 2016 года Группа привлекла финансирование общим объёмом 1,26 млрд долларов США. Эта сумма включает в себя 750 млн долларов США, полученных компанией по итогам размещения еврооблигаций, и 512 млн долларов США банковских кредитов. Привлечённые средства "Совкомфлот" предполагает направить на финансирование программы обновления и расширения флота, а также на погашение существующего долга.

Последними в этой серии сделок стали долгосрочные кредитные соглашения на общую сумму 252 млн долларов США, которые "Совкомфлот" заключил в августе 2016 года с рядом международных банков, в числе которых Citibank, DVB Bank, ING Bank, Nordea Bank и Unicredit Bank. Эти средства компания направила на приобретение девяти танкеров ледового класса и двух ледокольных судов снабжения морских платформ, а также на погашение долговых обязательств.

"Очередной раунд финансирования позволил "Совкомфлоту" полностью обеспечить фондирование имеющихся инвестиционных обязательств, включая приобретение девяти танкеров ледового класса и двух ледокольных судов снабжения. Эти средства также помогут Группе рефинансировать прежние долговые обязательства. Новые сделки отчётливо демонстрируют высокую степень доверия иностранных кредиторов и инвесторов к "Совкомфлоту". Наши финансовые партнёры стабильно поддерживают наши планы по развитию бизнеса, и мы благодарны им за это", - сказал первый заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО "Совкомфлот" Николай Колесников.

В июне 2016 года "Совкомфлот" успешно вернулся на мировой рынок заёмного капитала, разместив выпуск семилетних еврооблигаций объёмом 750 млн долларов США. Привлечённые средства были направлены на выкуп уже находившихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2017 году, а также на рефинансирование другой задолженности. Новый выпуск долговых бумаг и тендер на выкуп более ранних евробондов были оба структурированы в формате Reg S/144a, чтобы привлечь максимально широкий круг инвесторов. Организаторами выступили Citigroup, J. P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал и ING.

Новый выпуск облигаций "Совкомфлота" пользовался высоким спросом со стороны инвесторов, что позволило значительно снизить ставку доходности бумаг - до уровня 5,375% годовых, что соответствует купону дебютного выпуска евробондов "Совкомфлота" 2010 года. Тендер на выкуп этих дебютных облигаций также вызвал значительный интерес у финансового сообщества - в нём приняли участие 83% владельцев бумаг, рекордный для России уровень участия в подобных тендерах.

Кроме того, в июне 2016 года "Совкомфлот" заключили с Банком ВТБ соглашение о проектном финансировании на сумму $260 млн сроком до 13 лет. Документ предусматривает финансирование строительства арктического танкера-газовоза для проекта "Ямал СПГ", поставка которого намечена на первый квартал 2017 года.

Серия успешных сделок по привлечению долгового капитала позволила "Совкомфлоту" существенно оптимизировать структуру погашения долга, увеличить объём доступных денежных средств и повысить свою кредитоспособность. На текущий момент "Совкомфлоту" присвоены кредитные рейтинги BB+ (агентство Standard & Poor’s), Ba1 (агентство Moody’s) и BB (агентство Fitch).