OREANDA-NEWS. Газпромбанк организовал размещение биржевых облигаций ПАО "Магнит" 24 июня 2016 года успешно проведён букбилдинг по биржевым облигациям ПАО "Магнит" серии 001Р-04 общим номинальным объёмом 10 млрд рублей и сроком погашения через 1,5 года с даты начала размещения, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Первый купонный период составляет 177 дней, второй и третий - 182 дня.

Сделка проходила в условиях повышенной волатильности, вызванной неожиданными для глобального инвестиционного сообщества итогами референдума, на котором жители Великобритании проголосовали о выходе государства из состава Европейского союза. Тем не менее инвесторы проявили высокий интерес к размещению облигаций ПАО "Магнит": в ходе букбилдинга было подано более 20 заявок со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, что позволило закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона, по ставке купона 10,00% годовых.

Техническое размещение бумаг на ЗАО "ФБ ММВБ" запланировано на 5 июля 2016 года. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Даже в условиях появления "чёрного лебедя" в виде выхода Великобритании из зоны ЕС размещение облигаций "Магнита" серии 001Р-04 прошло успешно. Пониженный инвесторский аппетит к риску был уравновешен короткой дюрацией инструмента и первоклассным кредитным качеством эмитента, что воспринимается рынком как "защитный" актив. Финальный спред в 60 б. п. позволяет говорить о размещении эмитента без премии к своей вторичной кривой, что является значительным успехом в текущих рыночных условиях", - отметил заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Семён Одинцов.