ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Райффайзенбанк" объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2016 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчёте Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчёте показателей в евро.

Чистая прибыль Райффайзенбанка за 6 месяцев 2016 года увеличилась на 5.7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 12 435.5 млн руб. за счёт сокращения расходов на досоздание резервов и роста чистого комиссионного дохода.

В первом полугодии показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) Банка оставались на высоком уровне, показав прирост относительно аналогичного периода 2015 года на 2.4 процентных пункта до 31.6% и на 1.1 процентных пункта до 24.9% соответственно.

"Прибыль Райффайзенбанка по итогам шести месяцев текущего года превысила полугодовые показатели последних лет, — отметил Сергей Монин, председатель правления АО „Райффайзенбанк“. — Нам удалось достичь такого результата, невзирая на снижающиеся процентные ставки и плановое сокращения портфеля активов. Диверсифицированная модель бизнеса банка позволяет нам увеличивать комиссионный доход на фоне снижающегося торгового результата и процентного дохода. В свою очередь, наша традиционно консервативная кредитная политика дала нам возможность в первом полугодии 2016 года снизить стоимость риска и сократить объёмы средств, направляемых на досоздание резервов".

Банк исторически поддерживает существенный запас ликвидности. Так доля ликвидных активов на конец июня 2016 составила 28.7% (рост на 0.5 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года). Банк перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ с существенным запасом: Н2 на 01.07.2016 составил 92.8% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 223.4% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 43.7% (при регуляторном максимуме в 120%).

Кредитный портфель до вычета резервов снизился в течение 6 месяцев 2016 на 7.4% и составил 516 848.5 млн руб. Подобная динамика объясняется, в основном, отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления курса рубля. В реальном выражении снижение составило около 2.2%, что соответствует стратегии Группы РБИ по сокращению взвешенных по риску активов.

На фоне планового сокращения активов Банк сократил средства других банков и срочные заёмные средства от материнского банка (на 79.2% и 32.2% соответственно). Средства клиентов снизились на 0.9% за счёт отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля. В реальном выражении рост клиентских средств составил примерно 5.1%.

Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации. Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. находятся на высоком уровне и по состоянию на 1 июля 2016 года составили 9.9% и 10.7% соответственно (рост на 1.0 и 0.8 процентных пункта относительно значений на 01.01.2016, при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 14.7% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%).

Обзор основных финансовых показателей:

По итогам первого полугодия 2016 года прибыль до налогообложения достигла 15 775.8 млн руб., превысив полугодовые показатели за последние несколько лет. Рост относительно первого полугодия 2015 составил 9.1% благодаря снижению расходов на досоздание резервов и существенному росту чистого комиссиионного дохода.

В течение 6 месяцев 2016 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 4 888.5 млн руб., что на 35.0% ниже объема досозданных резервов за аналогичный период 2015 года (7 516.6 млн руб.), в основном, из-за снижения объема досозданий в розничном сегменте (2 450.9 млн руб. в 1 полугодии 2016 против 4 822.4 млн руб. за аналогичный период 2015 года) на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска при этом сократилась до 1.8% (-1.2 процентных пункта по сравнению с 1 кварталом 2016 и -0.9 процентных пункта по сравнению с концом 2015 годом).

Чистые комиссионные доходы выросли на 18.1% до 6 537.9 млн руб., в основном, за счёт увеличения чистых комиссий по расчётным операциям (в 2 раза до 1 344.5 млн руб.) на фоне роста доходов по пакетам услуг для клиентов малого и микро бизнеса.

"Рост комиссионного дохода в малом бизнесе — это результат работы, которую мы ведем последние несколько лет, — прокомментировал Андрей Степаненко, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса АО „Райффайзенбанк“. — Наша цель — выйти в лидеры среди банков, обслуживающих этот сегмент. За это время мы на 40% увеличили клиентскую базу, а в этом году существенно расширили линейку продуктов".

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение сократился по сравнению с первым полугодием 2015 года на 4.0% и составил 20 989.4 млн руб. Подобная динамика объясняется сокращением кредитного портфеля и более низкими рыночными ставками в 2016 году.

Торговый результат по итогам 6 месяцев 2016 года составил 4 312.0 млн руб., что на 25.2% ниже значения в первом полугодии 2015 года. Снижение объясняется, в основном, более низким результатом по статьям доходов, связанным с валютными операциями и переоценкой (3 583.2 млн руб. в 1П2016 и 4 597.1 млн руб. в 1П2015) за счёт снижения доходов от переоценки валютных свопов. Высокое значение переоценки валютных свопов, наблюдавшееся в 1 полугодии 2015 года представляет собой разовый положительный эффект вследствие существенного снижения процентных ставок в течение периода.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение сократился на 4.2% и по итогам первого полугодия 2016 года составил 32 184.1 млн руб. на фоне сокращения торгового результата и чистого процентного дохода.

Операционные расходы практически не изменились и составили 11 524.7 млн руб. (снижение на 1.1% по сравнению с первым полугодием 2015 года), что позволяет поддерживать соотношение затрат и доходов (CIR) на низком уровне. По итогам 1 полугодия 2016 года CIR составил 35.8% (сокращение на 1.6 процентных пункта по сравнению с 1 кварталом 2016 года и рост на 1.1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Кредитный портфель до вычета резервов снизился в течение 6 месяцев 2016 на 7.4% и составил 516 848.5 млн руб. Подобная динамика объясняется отрицательной переоценкой валютных кредитов на фоне снижения курса рубля (в реальном выражении снижение составило около 2.2%), а также стратегией Группы РБИ по сокращению взвешенных по риску активов. Снижение кредитного портфеля произошло во всех бизнес-сегментах: крупный бизнес (на 10.8% до 304 463.9 млн руб.), розничный бизнес (на 2.3% до 177 702.1 млн руб.), малый и микро-бизнес (на 1.4% до 14 602.5 млн руб.), средний бизнес (на 0.5% до 20 079.9 млн руб.).

Розничный кредитный портфель снижается за счёт амортизации портфеля автокредитов (-28.8% по сравнению с концом 2015 года). При этом портфель ипотечных кредитов активно рос в течение 6 месяцев 2016 года (+5.8% по сравнению с концом 2015 года) и составил 54 478.2 млн руб. благодаря активному спросу на этот продукт со стороны клиентов.

Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам 6 месяцев 2016 года 8.5%, сократившись на 0.8 процентных пункта по сравнению с 1 кварталом 2016 года.

Средства клиентов практически не изменились по сравнению с концом 2015 года (снижение на 0.9%) и составили 576 139.5 млн руб. из-за влияния эффекта отрицательной переоценки счетов в иностранной валюте (в реальном выражении наблюдался рост примерно на 5.1%). Средства физических лиц сократились на 4.2% в номинальном выражении, тогда как в реальном наблюдался рост примерно на 2.5%. Средства юридических лиц увеличились на 4.9% до 223 258.0 млн руб. на фоне роста текущих счетов на 19.1%.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30.06.2016 составило 89.7%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, составили 37 444.2 млн руб., уменьшившись на 32.2% по сравнению с 55 241.4 млн руб. на конец 2015 года за счёт частичной предоплаты и валютного эффекта. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка сократилась до 5.5% по итогам 6 месяцев 2016 года.

Собственные средства банка увеличились на 10.9% или на 10 349.6 млн руб. по сравнению с концом 2015 года и составили 105 062.1 млн руб. за счёт полученной в первом полугодии 2016 чистой прибыли.

Общая достаточность капитала по Базель III продолжила расти и увеличилась на 3.9 процентных пункта по сравнению с концом 2015 года до 24.5% (минимальное значение норматива 8.0%). Достаточность акционерного капитала первого уровня составила 19.2% (+4.4 процентных пункта по сравнению с 14.8% на 31.12.2015, минимальное значение норматива — 4.5%).

Отчёт о прибылях и убытках

  6 месяцев 2015,
млн рублей		 6 месяцев 2016,
млн рублей		 изменение,%
Чистый процентный доход до вычета резервов
под обесценение кредитного портфеля		 21 862.1 20 989.4 -4.0%
Расходы на досоздание резервов (7 516.6) (4 888.5) -35.0%
Чистые комиссионные доходы 5 537.6 6 537.9 18.1%
Торговый результат 5 767.3 4 312.0 -25.2%
Административные и прочие операционные расходы (11 653.5) (11 524.7) -1.1%
Прибыль до налогообложения 14 458.3 15 775.8 9.1%
Чистая прибыль 11 765.5 12 435.5 5.7%
Соотношение расходов и доходов 34.7% 35.8% +1.1 п.п.
ROE до налогообложения 29.2% 31.6% +2.4 п.п.
ROE после налогообложения 23.8% 24.9% +1.1 п.п.