ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Трубная металлургическая компания, один из лидеров мирового производства стальных труб, успешно закрыла структурированный синдицированный кредит в размере $155 млн.

По сообщению пресс-службы ТМК, банк "Натексис" (Natexis) (ЗАО), Москва, российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis Banques Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита, Кредитного агента и Букранера.

Синдицирование прошло с переподпиской на 47% от первоначальной суммы кредита в $105 млн, что позволило увеличить размер кредита до $155 млн. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения:

Уполномоченный Организатор кредита: ЗАО "Банк Натексис". Ведущие Организаторы: АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Москва; "ИНГ Банк Евразия ЗАО", Москва; ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Москва;  ЗАО "ММБ", Москва; Sociеtе Gеnеrale SA, Париж и "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), Москва.

Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.

Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,20% годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.

Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредит российскому заёмщику, обеспечительная документация по которому составлена по российскому праву и который был синдицирован среди международных и российских банков.