ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО "МегаФон" серии БО-001Р-01 в рамках программы облигаций общим номинальным объёмом 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, цена размещения - 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,20-10,40% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался до 9,95-10,00% годовых. В результате финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО "МегаФон" преодолел барьер в 10,00% и составил 9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,20% годовых.

В ходе букбилдинга был сформирован значительный спрос на биржевые облигации в размере более 30 млрд рублей, что предполагает 3-кратную переподписку.

Данная транзакция стала знаковой для российского рынка облигаций:

достигнута самая низкая ставка купона среди рыночных размещений корпоративных заёмщиков с 2014 года;

зафиксирован самый узкий спрэд к ОФЗ при первичном размещении корпоративных эмитентов за последние годы.

Реализованная сделка задала рынку новый ценовой ориентир для эмитентов первого эшелона.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Sberbank CIB, Райффайзенбанк, АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 12 мая 2016 года.

"Мы рады, что по итогам данной транзакции удалось достичь успешного результата и впервые с 2014 года зафиксировать для корпоративного эмитента однозначную ставку купона" - прокомментировал Игорь Ешков, начальник Управления рынков заёмного капитала - управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.