ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings опубликовало новый выпуск "Обзора российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам. Новый выпуск включает балансовые данные на 1 февраля 2015 г., а также изменения в течение января 2015 г.

Fitch отмечает следующие основные события января 2015 г.:
- В номинальном выражении в январе корпоративные кредиты выросли на 2,2 трлн руб. (6,5%), но сократились на 342 млрд руб. (-0,9%) с корректировкой на 23-процентное падение курса рубля к доллару США.
- Розничное кредитование уменьшилось на умеренные 46 млрд руб. (-0,4%) в номинальном выражении, или на 127 млрд руб. (-1,1%) с корректировкой на девальвацию рубля. Среди розничных банков рост согласно отчётности продемонстрировали только Совкомбанк и Банк Тинькофф (на 2,5% и 1,3% соответственно), в то время как большинство других игроков умеренно сократили кредитование (на 1%-4%).
- Клиентское фондирование увеличилось на 3,5 трлн руб. (8,2%) в номинальном выражении, но несколько сократилось (на 64 млрд руб., или -0,1%) за вычетом эффекта валютной переоценки, так как отток в 328 млрд руб. с розничных счетов лишь частично был компенсирован притоком корпоративного фондирования на 264 млрд. руб. (без учета государственных компаний).
- В январе банки погасили около 1 трлн руб. государственного финансирования, которое стало дорогостоящим после повышения Центральным банком России ("ЦБ РФ") ключевой ставки с 11,5% до 17% в декабре 2014 г. (в феврале 2015 г. ставка была немного снижена, до 15%). Такие выплаты в размере 1 трлн руб. связаны с уменьшением фондирования от ЦБ РФ на сумму 1,6 трлн руб., что было компенсировано увеличением на 0,6 трлн руб. депозитов от Министерства финансов, а также из региональных и федерального бюджетов. Самые большие чистые выплаты для ЦБ РФ были проведены Сбербанком (786 млрд руб.) и группой ВТБ (538 млрд руб.). Данная тенденция, вероятно, продолжится, если ЦБ РФ не проведёт дальнейшего снижения ключевой ставки, хотя использование фондирования от ЦБ РФ может увеличиться, если от банков потребуется рефинансировать концентрированные погашения внешнего долга крупных компаний и/или рынок вновь будет переживать периоды более высокой нестабильности, как это было в декабре 2014 г. Валютное фондирование сектора со стороны ЦБ РФ стало существенным и в сумме составляло 21 млрд долл. (из которых 9,5 млрд долл. было предоставлено Банку Открытие) на 1 февраля 2015 г.
- Согласно отчётности сектор имел чистый убыток в размере 34 млрд руб. в январе (доходность на капитал (ROE) в годовом выражении: -6,2%). Альфа-Банк имел показатели существенно выше сектора: чистая прибыль в 30 млрд руб. в основном за счёт прибыли от операций с валютой. Среди государственных банков чистая прибыль была только у Сбербанка (3,7 млрд руб.), в то время как другие банки были убыточными. Убытки имели банки группы ВТБ (21 млрд руб.), Газпромбанк (8 млрд руб.) и Россельхозбанк (4 млрд руб.).
- Розничные банки демонстрировали слабые показатели, и большинство из них были убыточными: Хоум Кредит имел убыток в 2,5 млрд руб., Восточный экспресс в 3,4 млрд руб., Ренкредит в 0,9 млрд руб., Совкомбанк в 1,3 млрд руб., ОТП Банк в 0,3 млрд руб., а Связной в 0,6 млрд руб. Банк Тинькофф имел небольшую прибыль, а у Русского Стандарта чистая прибыль в 2,4 млрд руб. была в основном обусловлена признанием отложенного налога в размере 1,9 млрд руб.
- Средний показатель общего капитала (Н1, необходимый минимум: 10%) у 100 банков выборки в январе снизился на 54 б.п. На конец 1 мес. 2015 г. семь банков выборки (из тех, кто публикует показатели капитала) имели показатель общего капитала ниже 11%: АК БАРС Банк (10,7%), БыстроБанк (10,7%), Банк Москвы (10,5%), Крайинвестбанк (10,4%), Московский Индустриальный банк (10,4%), Инвестторгбанк (10,4%) и Фондсервисбанк (10,4%, в феврале ЦБ РФ ввёл в банке временную администрацию). Объявленные государством меры по рекапитализации в размере свыше 2 трлн руб. должны умеренно поддержать капитализацию банков, хотя они будут доступны главным образом более крупным банкам.