ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объёмом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании), купонный период составляет 6 месяцев.

В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и ООО "БК "Регион". Агент по размещению - ООО "БК "Регион".

Как сказал заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Семён Одинцов, возглавляющий долговой синдикат Банка: "Крупнейший среди корпоративных заёмщиков за последние 2 года общий объём в 25 млрд. рублей и самый низкий с середины 2014 года купон среди рыночных размещений с встроенным колл-опционом делают размещение облигаций ПАО "Газпром нефть" знаковым для российского рынка. Даже в условиях волатильной рыночной конъюнктуры его успех был подтверждён узким спредом в 168 б.п. к 2-х летнему выпуску ОФЗ 26204 и широкой конечной дистрибуцией."