ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Лента", (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет о завершении выпуска облигаций серии БО-03 на сумму 5 млрд. рублей.
По размещаемым облигациям предусмотрена оферта через 2.5 года, срок обращения облигаций - 10 лет, номинал - 1 000 рублей, купонный период - 6 месяцев.
Книга заявок была открыта 3 августа 2015 года и закрыта 4 августа 2015. Расчёты по сделкам при размещении облигаций серии БО-03 прошли на Московской бирже 6 августа 2015 года.
Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 12,2-12,7% годовых. По итогам завершения формирования книги заявок ставка первого купона установлена на уровне 12,4% годовых. Ставки купонов со второго по пятый равны ставке первого купона.
Облигации серии БО-03 станут четвёртым выпуском облигаций Компании на Московской бирже. Ранее в марте 2013 года Лента выпустила облигации 1, 2, 3 серии общим объёмом 10 млрд. рублей. Помимо выпусков, находящихся в обращении, у Компании зарегистрированы биржевые облигации общей номинальной стоимостью 28 млрд. рублей.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, обеспечат Компании комфортный финансовый уровень для развития программы по открытию новых магазинов в 2015 и далее.
Организаторами размещения выступили АО ВТБ Капитал и АО "Райффайзенбанк".