ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совместные глобальные координаторы IPO ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) - Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал" - полностью реализовали опцион на доразмещение 18 млн акций компании. По сообщению AK&M, цена одной акции, размещённой в рамках опциона, составила $5,4.

Таким образом, объём средств, привлечённых акционерами ТМК в ходе IPO, составил $1,069 млрд, включая $97,2 млн от реализации опциона. Данная сумма не включает доходы, которые будут получены от продажи персоналу компании ещё 2,65 млн её акций.

В рамках размещения основной акционер ТМК - TMK Steel Limited - продал 180 млн акций по верхней границе ценового диапазона - $5,4 за акцию и $21,6 за депозитарную расписку. С учётом акций, предложенных сотрудникам компании, free float ТМК составит около 23% её акционерного капитала.

GDR ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен символ "TMKS", а акциям, котирующимся на РТС, - "TRMKG".

TMK Steel намерен направить привлечённые средства на погашение кредитной задолженности, связанной с приобретением 33% акций комбината у миноритарного акционера, включая возврат ТМК займов в размере до $780 млн.